แรงกดดันต่อธนาคารในชนบทของจีนผลักดันพวกเขาไปสู่การรวมกิจการ

ธนาคารพาณิชย์ในชนบทของจีนยังคงเป็นผู้สมัครอันดับต้นๆ ในรายชื่อผู้ให้กู้รายย่อยที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประเทศ สิ่งนี้อาจเพิ่มแรงกดดันให้พวกมันทำให้รากแข็งขึ้น นักวิเคราะห์หลายคนรู้เรื่องนี้

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ยังคงมีอยู่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าที่สำคัญของธนาคารในชนบทนั้นยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากประเทศอยู่ในเส้นทางสู่การฟื้นตัวในแง่ของเศรษฐกิจ ธนาคารในชนบทเป็น บริษัท หลักที่จะให้เงินแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กสำหรับภูมิภาคที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ของประเทศในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะแสดงช้า

การระบาดใหญ่ทำให้ผลกำไรของธนาคารจีนส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึง โดยธนาคารในชนบทได้รับผลกระทบมากที่สุด กำไรเฉลี่ยของบริษัทที่เป็นตัวอย่างในดัชนีลดลงมากกว่า 14% ในปีที่แล้ว นี่คือการชุมนุมที่คมชัดที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา นี่เป็นการล่มสลายที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน 54 ธนาคารของจีนที่จดทะเบียนซึ่งถูกติดตามโดยข่าวกรองของตลาด

การกู้คืนที่ล้าหลัง

ธนาคารในชนบทของจีนยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด ขณะที่รายรับของผู้ให้กู้เริ่มเร่งตัวขึ้น ขณะที่ประเทศค่อยๆ เข้าสู่จุดสิ้นสุดของการล็อกดาวน์ในท้องถิ่น ในไตรมาสแรกของปี 2564 รายได้รวมของธนาคารพาณิชย์ในชนบททรงตัวเมื่อเทียบกับกำไรในปี 2563 ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแห่งประเทศจีน

บริษัทนี้ติดตามผู้ให้กู้เกือบทั้งหมดในประเทศ ธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมีผลกำไรมากกว่า 2% ในขณะที่ธนาคารแห่งชาติบันทึกมากกว่า 5% ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผลการดำเนินงานของธนาคารในชนบทมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความแข็งแกร่งและอำนาจของบริษัทขนาดกลางทั้งหมด สิ่งเหล่านี้มักจะอ่อนไหวต่อ fallouts เมื่อมีภาวะตกต่ำอยู่ในภาพ บริษัทเหล่านี้กำลังกลับมา แต่ก็ยังอ่อนแออยู่ ทั้งนี้เป็นเพราะเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทของบริษัทยังคงล้าหลังในธุรกิจขนาดใหญ่และใจกลางเมือง คำแถลงนี้มอบให้โดย Rory Green ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสในลอนดอน นอกจากนี้ เขายังคาดหวังให้ธนาคารในชนบทกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง หากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศผ่านเกณฑ์ที่ปลอดภัยถึง 80% ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปิดประเทศโดยสิ้นเชิง ในปี 2020 ธุรกิจขนาดเล็กของจีนมากกว่า 18% ถูกปิดตัวลง การสำรวจดำเนินการในบริษัทมากกว่า 50,000 แห่ง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธนาคารพาณิชย์ในชนบทส่วนใหญ่ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทขนาดเล็ก บริษัทเหล่านี้พบว่าการจัดการเงินจากธนาคารขนาดใหญ่เป็นเรื่องยาก เกือบครึ่งหนึ่งของเงินกู้ที่ออกจากธนาคารในชนบทจะมอบให้กับนักลงทุนรายย่อยและการจำนอง ประมาณ 20% ของการเปิดเผยจะมอบให้กับกำลังการผลิต และ 10% ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ 8-10% ให้กับผู้ค้าปลีก ข้อมูลนี้รวบรวมจากนักวิเคราะห์ในเซี่ยงไฮ้ Wang Zhen

ตัวอย่างเช่น การค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดใหญ่ ในทางกลับกันก็ทำลายคุณภาพสินทรัพย์ของผู้ให้กู้ เฉิน ชูจิน หัวหน้ากลุ่มสถาบันการเงินจีนในฮ่องกงกล่าวว่าบางคนอยู่ในธนาคารพาณิชย์ในชนบทที่ใหญ่ที่สุด

กู้ภัยของรัฐบาล:

นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 หน่วยงานกำกับดูแลของจีนมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ให้กู้ขนาดกลาง และเงินช่วยเหลือก็บรรลุผลสำเร็จในแง่ของ Ad Hoc และการควบรวมกิจการที่เกิดจากรัฐบาล ขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวของธนาคารที่อาจเกิดขึ้น ข้อตกลงล่าสุดที่รัฐบาลผลักดันทั้งหมด รวมถึงการควบรวมกิจการที่สำคัญบางอย่าง เช่น การควบรวมกิจการของผู้ให้กู้รายใหญ่ 5 รายในมณฑลซานซี และการรวมธนาคารพาณิชย์ในชนบท 3 แห่งของมณฑลเจียงซู

“นี่เป็นเป้าหมายที่มีมาช้านานสำหรับปักกิ่ง และการระบาดใหญ่นั้นน่าจะเร่งกระบวนการควบรวมกิจการให้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพ[for rural commercial banks] จะยังคงผันผวนในหนึ่งถึงสามปี อย่างไรก็ตาม การรวมภาคการธนาคารอาจลดวัฏจักรของรายได้ของธนาคารในชนบท” TS Lombard กล่าวไว้

จากธนาคารอย่างน้อย 4K ที่จดทะเบียนในจีนในปี 2020 มีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 1,500 แห่งที่เป็นของภาคชนบท ตามความเป็นจริงแล้ว สหภาพเครดิต ธนาคารในชนบท และสถาบันการเงินเป็นเพียง 13% ของสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมการธนาคารของจีน ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ตามข้อมูลที่นำเสนอโดย CBRIC การรวมบัญชีเป็นที่รู้จักกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตในแง่ของผู้ให้กู้รายย่อย

ขีดจำกัดของมาตราส่วน

“ขนาดที่ค่อนข้างเล็กของพวกเขามักส่งผลให้มีการลงทุนน้อยลงในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และส่งผลให้มีคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ” นายชางกล่าว “ถ้าคุณเริ่มรวมธนาคารพาณิชย์ในชนบทสองแห่งเข้าด้วยกัน คุณจะได้ขนาดที่มากขึ้น”

ขนาดของผลกำไรและสินทรัพย์ที่แน่นอนจะจำกัดความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการสร้างบัฟเฟอร์ที่สามารถดูดซับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์ของสินเชื่อที่ไม่ดี

จากข้อมูลของ CBRIC ธนาคารพาณิชย์ในชนบทได้รายงานอัตราส่วนเงินกู้มากกว่า 3% ในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2564 เมื่อไม่เสียหาย กลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดรายงานน้อยกว่า 2% ธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของมีอัตราส่วนการครอบคลุมที่ดีเยี่ยมมากกว่า 200%

“ผลที่ตามมาของบัฟเฟอร์การกันสำรองที่น้อยลงในงบดุลของพวกเขาหมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเมื่อคุณภาพสินทรัพย์แย่ลง ซึ่งทำให้การเติบโตของกำไรสุทธิอ่อนไหวต่อความผันผวนในบรรทัดค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง” นายชางกล่าวอีกครั้ง

กรอกแบบฟอร์ม
และเข้าร่วมการปฏิวัติทางการเงิน!